一、微特電機概述

微特電機一般指功率在750瓦以下，機座外徑不大于160mm或中心高不大于90mm的電機，簡(jiǎn)稱(chēng)微電機，全稱(chēng)微型特種電機，其綜合了電機理論、微電子、電力電子、計算機科學(xué)、控制工程理論、精密機械和新材料等多門(mén)學(xué)科，涉及電機技術(shù)、材料技術(shù)、計算技術(shù)、控制技術(shù)、微電子技術(shù)、電力電子技術(shù)、傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)等技術(shù)領(lǐng)域，是典型的機電一體化產(chǎn)品，根據定制化程度可分為標準化微特電機和定制化微特電機，按功用可分為控制微特電機、驅動(dòng)微特電機和電源微特電機。

微特電機常用于控制系統中，實(shí)現機電信號或能量的檢測、解算、放大、執行或轉換等功能；此外，微特電機也用于傳動(dòng)機械負載，并可作為設備的交直流電源。微特電機是國民經(jīng)濟發(fā)展中不可缺少的機電產(chǎn)品，早期多應用于軍事裝備和自動(dòng)控制系統，隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人們生活需求的不斷增長(cháng)，已擴展到家用電器、汽車(chē)零部件設備、醫療器械、電子信息、航空航天、工業(yè)機器等領(lǐng)域，并在滿(mǎn)足下游應用領(lǐng)域標準化微特電機需求的基礎上，出現了多樣的定制化微特電機產(chǎn)品。

各類(lèi)別電機具體情況如下：

二、微特電機行業(yè)發(fā)展歷程 

全球微特電機行業(yè)是從 20世紀 30年代開(kāi)始，應工業(yè)自動(dòng)化、科學(xué)技術(shù)和軍事裝備的發(fā)展 需要而迅速發(fā)展起來(lái)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；20 世紀 40 年代以后，行業(yè)內逐步形成了自整角機、旋轉變壓器、交 / 直流伺服電機，交 / 直流測速發(fā)電機等基礎系列產(chǎn)品； 20 世紀 60 年代以后，由于電子技術(shù)、宇宙航行等科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展和自動(dòng)控制系統的不斷完善，對微特電機的精度和可靠性又提出了更高的要求，在原有產(chǎn)品系列基礎上又衍生出多極自整角機、多極旋轉變壓 器、無(wú)刷直流伺服電機等新型產(chǎn)品類(lèi)別。

我國微特電機工業(yè)始于 20世紀 50年代初，國防武器裝備的需求促進(jìn)了國內微特電機行業(yè)的產(chǎn)生。國內微特電機行業(yè)經(jīng)過(guò)70余年的發(fā)展，經(jīng)歷了起步、自行發(fā)展、初步壯大、快速發(fā)展四個(gè)階段，行業(yè)由最初的仿制國外產(chǎn)品到改進(jìn)設計，再到研究開(kāi)發(fā)芯片，至今已形成包括 從新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)到規?；a(chǎn)所需要的關(guān)鍵零部件制造、關(guān)鍵材料生產(chǎn)、專(zhuān)用設備制造、專(zhuān)用測試儀器制造等一套完整的工業(yè)生產(chǎn)體系。我國在技術(shù)水平、產(chǎn)品性能、規格種類(lèi)、生產(chǎn)規 模等方面都取得了很大的進(jìn)步，自主研發(fā)了高精度步進(jìn)電機、直流無(wú)刷電機等系列機型，到 2021 年我國微特電機產(chǎn)量達143億臺 。同時(shí)，行業(yè)非標市場(chǎng)得到長(cháng)足發(fā)展，為客戶(hù)提供定制 化服務(wù)的能力顯著(zhù)提升。 

三、微特電機行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（1）微特電機行業(yè)發(fā)展現狀

 ①微特電機應用領(lǐng)域的拓展帶動(dòng)全球市場(chǎng)規模穩步提升 

全球微特電機行業(yè)發(fā)展至今已近百年，具備先進(jìn)的設計能力、成熟的關(guān)鍵工藝和精密加 工能力，實(shí)現了自動(dòng)化和規?；a(chǎn)。微特電機起源于德國、瑞士等歐美發(fā)達國家，快速發(fā) 展于日本，并隨著(zhù)發(fā)展中國家的廣泛應用需求而實(shí)現技術(shù)水平與市場(chǎng)規模的持續提升，應用領(lǐng)域從音響設備、家電設備、辦公自動(dòng)化設備行業(yè)逐步拓展到醫療器械、工業(yè)自動(dòng)化、新能源汽車(chē)、機器人等產(chǎn)業(yè)，Market.Us數據顯示，2022年全球微特電機行業(yè)市場(chǎng)規模達到358.5億美元。

隨著(zhù)全球制造業(yè)工業(yè)自動(dòng)化程度的不斷加深，加之醫療器械行業(yè)的不斷發(fā)展，全球微特電機行業(yè)將繼續呈現穩步發(fā)展態(tài)勢，AlliedMarketResearch2數據顯示，預計到2030年全球微特電機市場(chǎng)規模將達560.60億美元。

②我國已構建微特電機完整工業(yè)體系，國內微特電機市場(chǎng)需求較為旺盛

隨著(zhù)全球微特電機行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，我國憑借豐富的勞動(dòng)力資源和較低的原材料成本，承接了德國、日本等發(fā)達國家的微特電機產(chǎn)業(yè)和技術(shù)轉移，與國外同行的技術(shù)差距逐步縮小，并逐步形成了包括廣州、深圳、珠海、香港在內的大珠江三角、江浙滬長(cháng)三角和京津渤海三角的三個(gè)微特電機產(chǎn)業(yè)帶。

目前，我國微特電機行業(yè)已形成包含設計開(kāi)發(fā)、關(guān)鍵材料生產(chǎn)、關(guān)鍵零部件制造、專(zhuān)用設備制造、專(zhuān)用檢測和試驗設備配套的完整工業(yè)體系，實(shí)現25個(gè)大類(lèi)、60個(gè)系列、超5,000個(gè)規格的微特電機產(chǎn)品規?；a(chǎn)，占據全球超過(guò)70%的產(chǎn)量3。隨著(zhù)我國工業(yè)領(lǐng)域自動(dòng)化、武器裝備現代化、農業(yè)產(chǎn)業(yè)科技化、家庭生活智能化的持續推進(jìn)，微特電機作為各領(lǐng)域支撐產(chǎn)品，以及系統中不可缺少的執行元件和動(dòng)力元件，其市場(chǎng)規模整體保持高位運行狀態(tài)。WIND數據顯示，我國微特電機市場(chǎng)規模從2018年的1,024.1億元增長(cháng)至2021年的1,343.7億元，期間復合增長(cháng)率為9.48%。

2018-2023年我國微特電機行業(yè)市場(chǎng)規模

單位：億元

數據來(lái)源：WIND4。

當前，我國正大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和結構調整，推動(dòng)工業(yè)智能化和自動(dòng)化的加速發(fā)展，各行業(yè)對生產(chǎn)技術(shù)及設備提出了更高的要求，從而為微特電機行業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多挑戰和機遇。同時(shí)，智能醫療器械、新能源汽車(chē)、可穿戴設備、機器人、無(wú)人機、智能家居等領(lǐng)域的興起，也將推動(dòng)我國微特電機行業(yè)持續發(fā)展。

③具備較強實(shí)力的微特電機生產(chǎn)企業(yè)獲得海外市場(chǎng)發(fā)展機會(huì )

國產(chǎn)微特電機成本低、質(zhì)量高，上述優(yōu)勢推動(dòng)我國成為微特電機出口大國。近年來(lái)，受?chē)H市場(chǎng)經(jīng)濟放緩影響，加之歐美發(fā)達國家通過(guò)頒布技術(shù)法規、推行技術(shù)標準、實(shí)施認證制度構建技術(shù)性貿易壁壘，對我國微特電機出口造成一定不利影響，出口規模從2019開(kāi)始有所下滑，但仍保持較高水平，產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數據顯示，我國2022年出口規模達11.3億美元。

2014-2022年我國微特電機出口規模

單位：億美元

數據來(lái)源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)。

隨著(zhù)歐美發(fā)達國家下游應用產(chǎn)業(yè)的不斷升級，對高效節能、智能化等高端微特電機產(chǎn)品的需求將持續增加，掌握微特電機核心技術(shù)、擁有較高技術(shù)研發(fā)水平、具備高端微特電機生產(chǎn)與研發(fā)能力的微特電機企業(yè)將獲得發(fā)展機遇。

（2）微特電機行業(yè)發(fā)展趨勢

①產(chǎn)業(yè)結構轉型對微特電機能源利用效率提出了更高的要求

近年來(lái)，我國積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構轉型，制造業(yè)向綠色、可持續發(fā)展的方向轉變。同時(shí)，為進(jìn)一步強化重點(diǎn)用能設備節能管理，加快高效節能電機推廣應用，持續提高能源資源利用效率，推動(dòng)工業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展，助力實(shí)現“碳達峰”、“碳中和”目標，工業(yè)和信息化部在2021年11月發(fā)布《電機能效提升計劃（2021-2023年）》，提出到2023年高效節能電機年產(chǎn)量達到1.7億千瓦，在役高效節能電機占比達到20%以上，實(shí)現年節電量490億千瓦時(shí)，鼓勵通過(guò)電機性能優(yōu)化、鐵芯高效化、機殼輕量化等系統化創(chuàng )新設計，綜合提升電機產(chǎn)品能源資源利用效率。

中商產(chǎn)業(yè)研究院數據顯示，我國微特電機市場(chǎng)需求量從2017年的120億臺增長(cháng)至2021年的138億臺，到2023年將達147億臺，在役微特電機規模隨之不斷提升，對能源的需求也進(jìn)一步擴大。因此，面對我國產(chǎn)業(yè)結構轉型升級以及綠色工業(yè)的持續推進(jìn)，行業(yè)對微特電機的能源資源利用效率提出了更高的要求，促使業(yè)內企業(yè)采用新型電機設計、新工藝及新材料等措施，通過(guò)降低能源損耗、提高輸出效率，提升微特電機能源資源利用效率。

2017-2023年我國微特電機需求量

單位：億臺

數據來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院。

②微特電機行業(yè)產(chǎn)品逐步向智能化、模組化方向深入發(fā)展

隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，在下游應用領(lǐng)域智能化升級的趨勢下，微特電機作為物聯(lián)網(wǎng)最基礎的終端驅動(dòng)部件，逐步朝著(zhù)控制智能化、網(wǎng)絡(luò )化方向發(fā)展。通過(guò)在微特電機控制單元中采用可編程控制器，實(shí)現電機速度位置控制的數字化，使微特電機由過(guò)去簡(jiǎn)單的啟動(dòng)控制、提供動(dòng)力，發(fā)展到對其速度、位置、轉矩等精確控制，并將微特電機與變速器、編碼器、傳感器及控制器等組合，綜合現代控制理論、電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)等領(lǐng)域技術(shù)，形成精密運動(dòng)控制組件，從而顯著(zhù)提高系統的精度和智能程度。

隨著(zhù)下游市場(chǎng)競爭的深化，部分客戶(hù)為保障產(chǎn)品性能一致性，并簡(jiǎn)化其產(chǎn)品裝配流程，其采購需求由過(guò)去單一振動(dòng)或驅動(dòng)功能的微特電機單機產(chǎn)品，逐漸轉化為具有綜合功能的微特電機組件。在此背景下，微特電機產(chǎn)品向結合先進(jìn)制造技術(shù)和新興電子信息技術(shù)的高新技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展，部分生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)思路由單一電機產(chǎn)品上升到系統集成，使微特電機進(jìn)一步與數字化、信息化技術(shù)接軌，帶領(lǐng)行業(yè)模式進(jìn)入新的發(fā)展階段。

③高性能永磁材料應用推動(dòng)直流電機拓展高端應用需求

直流電機起動(dòng)和調速性能好、堵轉轉矩大，廣泛應用于各種驅動(dòng)和伺服系統中。傳統直流電機具有電刷和轉向器組成的機械轉向裝置，其滑動(dòng)接觸一定程度上影響電機的精度、可靠性和使用壽命，并且所產(chǎn)生的火花會(huì )引起無(wú)線(xiàn)電干擾，需要經(jīng)常維護；此外，電刷轉向器裝置使電機結構變得復雜，工作噪聲較大。因此，長(cháng)期以來(lái)行業(yè)內都在尋找無(wú)接觸式換向的直流電機結構。隨著(zhù)微電子技術(shù)、電力電子技術(shù)和電機控制技術(shù)的快速發(fā)展，以及高性能永磁材料的應用，前述結構的設計得以實(shí)現。

目前，醫療器械、工業(yè)自動(dòng)化等下游應用市場(chǎng)對高性能電機等核心零部件的性能要求日益提高，采用高性能永磁材料的無(wú)刷直流電機具有效率高、功能密度高、力矩大、體積小、噪音小、溫升小、穩定性可靠性好、結構簡(jiǎn)單、節能環(huán)保等特點(diǎn)，可有效解決傳統直流電機火花干擾的問(wèn)題，延長(cháng)使用壽命，提高控制性能，能夠滿(mǎn)足下游應用市場(chǎng)對高性能電機的需求，并將進(jìn)一步帶動(dòng)無(wú)刷直流電機在下游應用市場(chǎng)應用規模的持續擴大。

④下游市場(chǎng)產(chǎn)品小型化需求推動(dòng)小型化微特電機的進(jìn)一步發(fā)展

為提升產(chǎn)品應用便捷性和可攜帶性，諸多行業(yè)的產(chǎn)品設計日趨小型化。在醫療器械領(lǐng)域，可使治療和病情監測更簡(jiǎn)單、侵入性更小、更便攜的小型化設備在全球范圍內得到應用，特別在即時(shí)診斷（point-of-caretesting，簡(jiǎn)稱(chēng)POCT）領(lǐng)域，小型化醫療器械的應用可精簡(jiǎn)操作流程、集成檢測裝置、壓縮檢測成本，并可實(shí)現由非專(zhuān)業(yè)人員完成部分便攜式就地檢測，對于完善農村邊遠地區醫療體系建設、加速檢驗檢疫流程、應對突發(fā)疾病災害、推動(dòng)個(gè)性化醫療和疾病篩查等方面具有重要意義。在工業(yè)機器人領(lǐng)域，小型機器人具有占地面積少、靈活性高、移動(dòng)運輸簡(jiǎn)便等優(yōu)勢，在我國工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程中發(fā)揮著(zhù)重要的作用。此外，在人們消費觀(guān)念升級的驅使下，信息產(chǎn)品和消費電子產(chǎn)品向小型化、輕薄化方向不斷發(fā)展，新的智能終端產(chǎn)品不斷出現。

隨著(zhù)醫療器械、工業(yè)機器人、信息產(chǎn)品和消費類(lèi)電子產(chǎn)品等領(lǐng)域小型化、輕薄化、便捷化的不斷發(fā)展，下游市場(chǎng)產(chǎn)品對其配套的電機部件也提出小型化的要求，促使微特電機生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化電機結構設計，攻克制造關(guān)鍵技術(shù)，開(kāi)展新材料研發(fā)，進(jìn)而實(shí)現高合格率和高品質(zhì)小型化微特電機的批量生產(chǎn)，以滿(mǎn)足下游市場(chǎng)對微特電機控制精度高、穩定性好、功率密度大、重量輕等性能的要求，小型化微特電機面臨廣闊的發(fā)展空間。

四、行業(yè)市場(chǎng)需求

（1）醫療器械行業(yè)市場(chǎng)需求

①全球醫療器械市場(chǎng)呈穩步增長(cháng)狀態(tài)

醫療器械產(chǎn)業(yè)是生物工程、電子信息和醫學(xué)影像等高新技術(shù)領(lǐng)域復合交叉的知識密集型、資金密集型產(chǎn)業(yè)，屬關(guān)系到人類(lèi)生命健康的戰略性新興產(chǎn)業(yè)。隨著(zhù)居民生活水平的提高和醫療保健意識的增強，全球醫療器械產(chǎn)業(yè)長(cháng)期以來(lái)一直保持著(zhù)良好的增長(cháng)勢頭，其中：歐美等發(fā)達國家和地區的醫療器械產(chǎn)業(yè)起步早，居民的收入水平及生活水平相對較高，對醫療器械產(chǎn)品的質(zhì)量及服務(wù)要求較高，市場(chǎng)規模龐大、需求增長(cháng)穩定；而發(fā)展中國家醫療器械產(chǎn)業(yè)起步較晚，技術(shù)水平相對落后，但隨著(zhù)近年來(lái)以我國為代表的發(fā)展中國家經(jīng)濟不斷發(fā)展，立足于龐大的人口規模，市場(chǎng)對醫療器械的需求持續增強，發(fā)展中國家成為全球醫療器械市場(chǎng)增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。2020年以來(lái)，隨著(zhù)新冠疫情在全球的蔓延，各國對診斷、治療及防護醫療器械的需求進(jìn)一步上升。艾瑞咨詢(xún)數據顯示，全球醫療器械市場(chǎng)規模從2014年的28,065億元增長(cháng)至2021年的37,074億元，年復合增長(cháng)率為4.06%。

2014-2021年全球醫療器械市場(chǎng)規模

單位：億元

數據來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。

隨著(zhù)全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，現代制造、新一代信息、新材料、前沿生物等技術(shù)與醫療器械技術(shù)跨學(xué)科、跨領(lǐng)域交融發(fā)展提速，新型醫療器械產(chǎn)品不斷涌現。加之全球“大衛生”、“大健康”產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，醫學(xué)服務(wù)模式從疾病醫學(xué)服務(wù)向“疾病+健康”醫學(xué)服務(wù)轉變，構建面向全人群、全方位、全生命周期的新型醫療器械發(fā)展體系成為全球醫療科技創(chuàng )新熱點(diǎn)。受全球醫療器械“創(chuàng )新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)鏈”快速調整變化的驅動(dòng)，艾瑞咨詢(xún)數據顯示，全球醫療器械市場(chǎng)將呈穩步發(fā)展態(tài)勢，預計市場(chǎng)規模到 2025年將達41,503億元。

2022-2025年全球醫療器械市場(chǎng)規模預測

單位：億元

數據來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。

②我國醫療器械產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段

“十三五”期間，我國醫療器械產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，行業(yè)制造體系基本健全，形成了22大類(lèi)、1,100多個(gè)品類(lèi)的產(chǎn)品體系5，覆蓋了衛生健康各個(gè)環(huán)節，基本滿(mǎn)足我國醫療機構診療、養老、慢性病防治與應急救援等需求。行業(yè)內企業(yè)得到進(jìn)一步發(fā)展壯大，形成了一批協(xié)作配套、特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)品技術(shù)水平快速提升。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國醫療器械產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入“跟跑、并跑、領(lǐng)跑”并存的新階段，市場(chǎng)規模實(shí)現了較快增長(cháng)。艾瑞咨詢(xún)數據顯示，2021年我國醫療器械市場(chǎng)規模達到 9,630 億元，2018-2021年期間年均復合增長(cháng)率為21.99%，成為全球重要的醫療裝備生產(chǎn)基地。

2018-2021年我國醫療器械市場(chǎng)規模情況

單位：億元

數據來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。

我國醫療器械產(chǎn)業(yè)已轉向高質(zhì)量發(fā)展階段，健康中國戰略的實(shí)施以及人民群眾日益增強的健康管理意識催生了超大規模、多層次且不斷升級的醫療器械市場(chǎng)需求。加之制造強國戰略的實(shí)施，產(chǎn)業(yè)鏈現代化水平快速提高，產(chǎn)業(yè)基礎能力日益增強，我國醫療器械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程加速。同時(shí)，2021年10月國家衛生健康委辦公廳引發(fā)《“千縣工程”縣醫院綜合能力提升工作方案（2021-2025年）》，提出“到2025年，全國至少1,000家縣醫院達到三級醫院醫療服務(wù)能力水平”，基層對醫療器械的需求將大幅增加。艾瑞咨詢(xún)數據顯示，我國醫療器械市場(chǎng)規模預計將從2022年的11,736億元增長(cháng)至2025年的17,168億元，年復合增長(cháng)率為13.52%，處于快速發(fā)展階段。

2022-2025年我國醫療器械市場(chǎng)規模預測

單位：億元

數據來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)。

③我國醫療器械出口逐步常態(tài)化

2020年我國以醫療防疫物資及相關(guān)產(chǎn)品為代表的醫療器械產(chǎn)業(yè)備受全球關(guān)注，為馳援全球抗疫貢獻了力量，醫療器械出口額顯著(zhù)提升。2021年隨著(zhù)全球醫療器械產(chǎn)能逐步恢復，世界各國進(jìn)入對疫情的常態(tài)化應對階段，物資相對充足，我國醫療器械產(chǎn)品出口也逐漸恢復到疫情前常態(tài)化發(fā)展狀態(tài)，中國海關(guān)總署數據顯示，2022年我國醫療儀器及器械出口金額為1,273.5億元。傳統市場(chǎng)方面，美國、德國、英國和日本為我國主要出口市場(chǎng)，而“一帶一路”新興市場(chǎng)國家對我國醫療器械需求量也在不斷增加，未來(lái)隨著(zhù)“一帶一路”新興國家經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提升，其市場(chǎng)對醫療器械的需求仍將持續增長(cháng)。

④我國IVD市場(chǎng)規模處于較高水平且增速遠超全球

報告期內，體外診斷（IVD，InVitroDiagnosis）是公司線(xiàn)性執行器在醫療器械行業(yè)主要的應用市場(chǎng)。體外診斷設備是指對收集、制備的人體樣品進(jìn)行檢測，從而對疾病或人體其他狀態(tài)進(jìn)行診斷，為減輕、治療、預防疾病及其并發(fā)癥提供信息的儀器。

隨著(zhù)全球人口老齡化程度加深，慢性病發(fā)病率升高，人們對健康管理觀(guān)念由患病再治療轉變到提前預防，觀(guān)念的改變帶動(dòng)了疾病預防相關(guān)體外診斷設備銷(xiāo)量的增長(cháng)。從區域市場(chǎng)來(lái)看，北美、歐洲、日本是主要的消費市場(chǎng)，但隨著(zhù)新興經(jīng)濟體的快速崛起，醫療支出的金額

不斷提高，我國及印度、巴西等國家體外診斷市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展期。Frost&Sullivan6數據顯示，2020年全球IVD市場(chǎng)規模達859億美元，同比增長(cháng)14.24%，預計到2022年將達1,042億美元，2020-2022年期間年復合增長(cháng)率為10.15%。

伴隨我國經(jīng)濟快速發(fā)展，政府對居民健康問(wèn)題愈加重視，在“健康中國2030”規劃推動(dòng)下，多項控費醫改政策逐步落地，推動(dòng)國內臨床診療費用降低及醫保待遇提升，從而增加了體外診斷設備的使用率。同時(shí)，我國醫療服務(wù)行業(yè)逐步多維度均衡醫療資源，全面推行分級診療，促使醫療資源逐步下沉，分流患者至基層醫療機構就診，帶動(dòng)基層醫療系統對體外診斷設備的需求持續攀升。此外，受新冠疫情持續蔓延影響，自動(dòng)化核酸分析儀等體外檢測設備在新冠病毒檢測領(lǐng)域得到大規模使用。開(kāi)源證券數據顯示，2020年我國IVD市場(chǎng)規模達890億元，同比增長(cháng)24.3%，預計到2022年將達1,290億元，2020-2022年期間年復合增長(cháng)率為20.93%。

2019-2022年全球及我國IVD市場(chǎng)規模及其預測

數據來(lái)源：Frost&Sullivan，開(kāi)源證券。

微特電機在醫療器械領(lǐng)域的應用廣泛，包括各種醫療檢測設備、手術(shù)器械、醫療康復器械都離不開(kāi)微特電機的參與。在醫療檢測領(lǐng)域，微特電機可實(shí)現諸如自動(dòng)化核酸分析儀、自動(dòng)尿液分析儀和自動(dòng)血液分析儀器等設備的精準平臺移動(dòng)、自動(dòng)對焦掃描、自動(dòng)加樣取樣、自動(dòng)混勻抓取等功能；在手術(shù)器械領(lǐng)域，可實(shí)現微機器人在人體內精確地進(jìn)行診斷和手術(shù)作業(yè)；在醫療康復領(lǐng)域，微特電機可為肢體運動(dòng)提供支撐動(dòng)力。因此，微特電機產(chǎn)品作為醫療器械設備重要的零部件，將隨著(zhù)醫療器械行業(yè)的發(fā)展而不斷壯大。

（2）工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)需求

①工業(yè)4.0時(shí)代背景下全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)空間廣闊

工業(yè)自動(dòng)化是現代制造領(lǐng)域中最重要的核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)之一，涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領(lǐng)域，是典型的高附加值產(chǎn)業(yè)。工業(yè)自動(dòng)化的應用可使工廠(chǎng)的生產(chǎn)和制造過(guò)程更加自動(dòng)化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性，通過(guò)用自動(dòng)化機器代替人工來(lái)提高生產(chǎn)效率，降低單位生產(chǎn)成本，將工人從流程中的積極參與位置轉移到監督角色，提高生產(chǎn)安全性。

隨著(zhù)工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的不斷成熟，生產(chǎn)裝置、控制裝置、反饋裝置和輔助裝置等工業(yè)自動(dòng)化設備在機床、風(fēng)電、紡織、包裝、塑料、建筑、采礦、交通運輸和醫療等行業(yè)的應用規模不斷擴大，工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)得到了長(cháng)足的發(fā)展。Frost&Sullivan數據顯示，2021年全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規模達到4,491.2億美元。未來(lái)隨著(zhù)全球工業(yè)4.0時(shí)代的持續推進(jìn)，各應用領(lǐng)域對工業(yè)自動(dòng)化設備的需求將進(jìn)一步增加，預計到2025年全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規模到將達5,436.6億美元。

2020-2025年全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規模及其預測

單位：億美元

數據來(lái)源：Frost&Sullivan。

②我國工業(yè)經(jīng)濟結構調整為工業(yè)自動(dòng)化提供了發(fā)展機遇

我國經(jīng)濟已由高速增長(cháng)階段轉向高質(zhì)量發(fā)展階段，處于轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長(cháng)動(dòng)力的攻關(guān)期，為改變傳統工業(yè)高投入、高消耗、高污染的生產(chǎn)模式，提升我國制造業(yè)競爭力，保持可持續發(fā)展，工業(yè)經(jīng)濟結構調整與產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展成為當務(wù)之急。

工業(yè)自動(dòng)化裝備是推動(dòng)工業(yè)制造業(yè)從低端向中高端升級轉型的關(guān)鍵，隨著(zhù)我國工業(yè)經(jīng)濟結構調整與產(chǎn)業(yè)升級的持續推進(jìn)，龐大的制造業(yè)市場(chǎng)將為國內工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)提供良好的發(fā)展機遇；同時(shí)，我國人口老齡化現象加劇，勞動(dòng)人口短缺促使機器替代人工成為長(cháng)期趨勢，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)對工業(yè)自動(dòng)化裝備的需求。工控網(wǎng)數據顯示，2021年我國工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規模達2,530億元，2015-2021年期間年復合增長(cháng)率為10.30%。

2015-2021年我國工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規模

單位：億元

數據來(lái)源：工控網(wǎng)。

③我國成為全球最大的工業(yè)機器人消費市場(chǎng)

工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節機械手或多自由度的機器裝置，能自動(dòng)執行工作，是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現各種功能的一種機器，其作為工業(yè)自動(dòng)化的構成主體，是工業(yè)自動(dòng)化的主要設備。

近年來(lái)，“中國制造2025”、美國“再工業(yè)化”、“德國工業(yè)4.0”等國家重大發(fā)展戰略均把工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，隨著(zhù)智能制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)機器人被廣泛應用于汽車(chē)及其零部件制造業(yè)、機械加工行業(yè)、電子電氣行業(yè)、橡膠及塑料工業(yè)、食品飲料工業(yè)、木材與家具制造業(yè)等領(lǐng)域。全球工業(yè)機器人安裝量自2015年來(lái)雖有波動(dòng)，但仍保持較

高水平運行。IFR數據顯示，2021 年全球工業(yè)機器人出貨量為 517,385 臺，同比增長(cháng)34.74%。

隨著(zhù)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)研發(fā)水平不斷提升、工藝設計不斷創(chuàng )新，以及新材料投入應用，工業(yè)機器人正朝著(zhù)小型化、輕型化、柔性化的方向發(fā)展，其精細化操作能力不斷增強。智能化時(shí)代背景下，工業(yè)機器人的智能水平不斷提升，使得工業(yè)機器人的應用場(chǎng)景得到進(jìn)一步拓展。IFR數據顯示，全球工業(yè)機器人出貨量到2025年預計將達700,000臺，2022-2025年期間年復合增長(cháng)率為7.09%。

2015-2025年全球工業(yè)機器人出貨量及其預測

單位：臺

數據來(lái)源：IFR7。

我國擁有全球最完整的現代工業(yè)體系，在世界500多種主要工業(yè)產(chǎn)品中，我國220多種工業(yè)品種產(chǎn)量位居第一8，是全球唯一擁有全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國家，良好的現代工業(yè)基礎為我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了條件。此外，受益于新能源汽車(chē)、消費電子、鋰電池等行業(yè)的快速發(fā)展，2021年我國工業(yè)機器人出貨量為268,195臺，同比增長(cháng)51%，是全球最大的工業(yè)機器人市場(chǎng)。

2021年世界主要國家工業(yè)機器人出貨量

單位：臺

數據來(lái)源：IFR。

2021年12月，我國發(fā)布《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》，提出到2025年，我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng )新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地；一批機器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機綜合指標達到國際先進(jìn)水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達到國際同類(lèi)產(chǎn)品水平；把推進(jìn)工業(yè)機器人的研制與應用作為重點(diǎn)。在我國產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，加上工業(yè)機器人在下游應用領(lǐng)域的進(jìn)一步深化，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。

微特電機是工業(yè)自動(dòng)化設備的重要元件，其對工業(yè)自動(dòng)化設備的精度、工作可靠性以及質(zhì)量的好壞起著(zhù)重要的作用，是工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要組成部分。目前，絲桿步進(jìn)電機、混合式步進(jìn)電機、直流伺服電機等系列微特電機產(chǎn)品在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域得到廣泛應用，為工業(yè)自動(dòng)化設備實(shí)現自動(dòng)對焦、精準平臺移動(dòng)、自動(dòng)抓取、精準流量控制等功能提供了重要保障。在全球工業(yè)自動(dòng)化不斷升級的背景下，我國微特電機行業(yè)將得到進(jìn)一步發(fā)展。

五、行業(yè)面臨的機遇和挑戰

1、行業(yè)面臨的機遇

（1）微特電機市場(chǎng)將隨著(zhù)醫療器械國產(chǎn)化進(jìn)程的推進(jìn)而不斷發(fā)展

醫療器械行業(yè)的發(fā)展關(guān)乎“健康中國”和“制造強國”戰略的實(shí)施，突發(fā)公共衛生事件的裝備保障，以及人民生活品質(zhì)和福祉水平的提升。目前，我國醫療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題仍然突出，在關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩定、創(chuàng )新產(chǎn)品推廣應用等方面仍存在短板。同時(shí)，新冠肺炎疫情加速了全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈區域化、本地化進(jìn)程，發(fā)達國家在醫療器械市場(chǎng)的競爭日趨激烈，我國醫療器械向產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)的阻力和競爭壓力明顯加大。在此背景下，我國發(fā)布了《“十四五”醫療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》，提出到2025年我國醫療裝備產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現代化水平明顯提升，主流醫療裝備基本實(shí)現有效供給，高端醫療裝備產(chǎn)品性能和質(zhì)量水平明顯提升，初步形成對公共衛生和醫療健康需求的全面支撐能力。

為實(shí)現前述規劃中提到的目標，國產(chǎn)化是我國醫療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。微特電機是醫療器械核心零部件之一，屬于醫療器械產(chǎn)業(yè)鏈重要的一環(huán)，對保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的安全穩定，提升醫療器械產(chǎn)品性能有著(zhù)重要的作用。因此，我國微特電機行業(yè)將在醫療器械行業(yè)國產(chǎn)化、高端化進(jìn)程的推動(dòng)下得到進(jìn)一步發(fā)展。

（2）可穿戴醫療設備的高速發(fā)展將為微特電機發(fā)展提供新的增量

可穿戴醫療設備是指可以直接穿戴在身上的便攜式醫療或健康設備，在軟件支持下感知、記錄、分析、調控、干預甚至治療疾病或維護健康狀態(tài)。在傳感器、芯片、無(wú)線(xiàn)通信等技術(shù)日益成熟的推動(dòng)下，可穿戴醫療設備在健康監測、疾病管理、康復理療等醫療健康領(lǐng)域被廣泛應用，GrandViewResearch數據顯示，2021年全球可穿戴醫療設備市場(chǎng)規模達212.7億美元，同比增長(cháng)27.66%。未來(lái)，隨著(zhù)可穿戴醫療設備的智能化、輕量化、便捷化程度進(jìn)一步提高，預計2026年全球可穿戴醫療設備市場(chǎng)規模將達727.5億美元，2021-2026年期間年復合增長(cháng)率達27.88%。

2020-2021年全球可穿戴醫療設備市場(chǎng)規模及其預測

單位：億美元

數據來(lái)源：GrandViewResearch9。

當前，微特電機在可穿戴醫療設備中的應用不斷擴大，以可穿戴外骨骼機器人為例，其原理是電機轉動(dòng)帶動(dòng)絲桿的螺母轉動(dòng)，利用螺旋副的原理推動(dòng)絲桿做直線(xiàn)運動(dòng)，從而使絲桿帶動(dòng)外骨骼機器人的大腿、小腿、足部分別繞髖關(guān)節、膝關(guān)節和踝關(guān)節做旋轉運動(dòng)，實(shí)現髖關(guān)節、膝關(guān)節和踝關(guān)節在矢狀面內的屈伸運動(dòng)，為肢體障礙人員的康復與日常生活提供力的支撐。微特電機作為可穿戴醫療設備的核心驅動(dòng)零部件，其市場(chǎng)規模將隨著(zhù)可穿戴醫療設備的高速發(fā)展而進(jìn)一步壯大。

（3）人口老齡化將帶動(dòng)醫療器械和工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)對微特電機的需求

人口老齡化是社會(huì )發(fā)展的趨勢，也是今后較長(cháng)一段時(shí)期我國的基本國情。自2012年來(lái)，我國65歲以上人口比重呈不斷上升趨勢，到2022年已達20,978萬(wàn)人，同比增長(cháng)4.6%。

2012-2022年我國65歲以上人口情況

單位：萬(wàn)人

數據來(lái)源：國家統計局。

在老年人口數量不斷增長(cháng)的背景下，2019年11月中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《國家積極應對人口老齡化中長(cháng)期規劃》，規劃將預防保健、疾病診治、康復護理納入老年健康服務(wù)體系范疇，提出強化應對人口老齡化的科技創(chuàng )新能力，提高老年服務(wù)科技化、信息化水平，加大老年健康科技支撐力度，加強老年輔助技術(shù)研發(fā)和應用。隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，人們的醫療健康意識不斷增強，國家建設老年健康服務(wù)體系持續深化，監測、一鍵呼救、運動(dòng)檢測等服務(wù)逐漸興起，突出強調符合用戶(hù)生理和心理需求的醫療器械將有更廣闊的市場(chǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)對上游零部件微特電機的需求。

近年來(lái)，我國人口老齡化不斷發(fā)展，制造業(yè)用工缺口不斷擴大，企業(yè)用工成本持續增長(cháng)。各行業(yè)為應對勞動(dòng)力短缺及用工成本上升的問(wèn)題，開(kāi)始使用工業(yè)自動(dòng)化設備以減少人力操作，提升生產(chǎn)效率的同時(shí)控制生產(chǎn)成本。為應對用工短缺及人力成本上漲問(wèn)題的不斷加劇，工業(yè)自動(dòng)化設備在制造業(yè)的應用規模將進(jìn)一步擴大。微特電機作為工業(yè)自動(dòng)化設備實(shí)現自動(dòng)對焦、精準平臺移動(dòng)、自動(dòng)抓取、精準流量控制等功能的重要零部件，其市場(chǎng)將隨著(zhù)工業(yè)自動(dòng)化設備需求的增長(cháng)得到進(jìn)一步發(fā)展。

（4）智能制造為工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)微特電機需求增長(cháng)提供了機遇

隨著(zhù)全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革突飛猛進(jìn)，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技術(shù)不斷突破，并與先進(jìn)制造技術(shù)加速融合，為制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展提供了歷史機遇。世界各國進(jìn)一步聚焦制造業(yè)，美國“先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)導力戰略”、德國“國家工業(yè)戰略2030”、日本“社會(huì )5.0”等以重振制造業(yè)為核心的發(fā)展戰略，均以智能制造為主要抓手，力圖搶占全球制造業(yè)新一輪競爭制高點(diǎn)。我國以工藝裝備為核心，以數據為基礎，依托制造單元、車(chē)間、工廠(chǎng)、供應鏈等載體，構建虛實(shí)融合、知識驅動(dòng)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統，推動(dòng)制造業(yè)實(shí)現數字化轉型、網(wǎng)絡(luò )化協(xié)同、智能化變革，助力碳達峰、碳中和，促進(jìn)我國制造業(yè)邁向全球中高端價(jià)值鏈。

智能制造是我國建設“制造強國”的主攻方向，其發(fā)展程度直接關(guān)乎我國制造業(yè)質(zhì)量水平。工業(yè)自動(dòng)化裝備是我國制造業(yè)實(shí)現智能制造的核心裝備，是精益生產(chǎn)、柔性生產(chǎn)智能車(chē)間和工廠(chǎng)的重要組成部分，隨著(zhù)我國智能制造進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，工廠(chǎng)智能化改造升級將帶來(lái)大量工業(yè)自動(dòng)化裝備需求。同時(shí)，隨著(zhù)智能制造水平的進(jìn)一步提升，為實(shí)現裝備聯(lián)網(wǎng)、關(guān)鍵工序數控化、業(yè)務(wù)系統云化，構建數字化智能制造系統，現有工業(yè)自動(dòng)化裝備將持續改造與升級，并進(jìn)一步拉動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化設備的市場(chǎng)需求。綜上，我國智能制造的發(fā)展將為微特電機市場(chǎng)需求的擴大提供機遇。

2、行業(yè)面臨的挑戰

（1）上游金屬材料價(jià)格處于高位運行狀態(tài)

微特電機生產(chǎn)所需的主要原材料包括定子組件、轉子片、軸承、磁鋼、不銹鋼棒等。常用有色金屬、稀有稀土金屬作為制造微特電機的重要原材料，其市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)對行業(yè)內企業(yè)采購原材料的價(jià)格有著(zhù)直接的影響。2020年以來(lái)，我國常用有色金屬和稀有稀土金屬出廠(chǎng)價(jià)格指數整體大幅上升，2022年來(lái)雖有所回落，但仍維持在高位，導致行業(yè)對上游原材料及輔料的采購成本增加，一定程度影響企業(yè)的利潤水平。

2020年1月-2022年12月我國稀有稀土金屬和常用有色金屬冶煉工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格指數

（2）全球性芯片供應緊缺 2020 年以來(lái)，受新冠肺炎疫情以及自然災害等因素影響，相關(guān)芯片廠(chǎng)商在一段時(shí)間內出 現停產(chǎn)、減產(chǎn)現象，加之消費電子和新能源汽車(chē)等行業(yè)對芯片的需求不斷增加，而現有芯片 產(chǎn)能有限，新建產(chǎn)線(xiàn)、擴大產(chǎn)能需要一定時(shí)間，導致芯片短缺問(wèn)題在全球范圍內不斷加劇。 芯片作為電機智能控制的重要部件，能有效提升微特電機的控制精度，提升微特電機資源利 用效率，隨著(zhù)下游市場(chǎng)對智能化微特電機需求的不斷增加，行業(yè)對芯片的需求量將進(jìn)一步擴 大，如若未來(lái)芯片供應緊缺問(wèn)題得到有效緩解，將會(huì )對行業(yè)內企業(yè)智能化微特電機的生產(chǎn)與 交付造成一定影響。